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　　及第餐饮连锁小菜园（00999.HK），至本日（12月12日）起至下周二（12月17日）招股，预测2024年12月20日在港交所挂牌上市，华泰外洋、瑞银联席保荐。

　　小菜园，想象全球发售1.011808亿股（占刊行完成后总股份的8.60%），其中90%为外洋发售、10%为公开发售，另有15%逾额配股权，每股发售价8.50港元，每手800股，最多募资约8.60亿港元。

　　以每股发售价8.50港元计，假定逾额配股权悉数欺诈，小菜园预测上市总开支约8120万港元，包括2.75%的包销佣金、1.25%的酌情用度、联交所上市费、证监会来回征费、联交所来回费、财汇局来回征费、法律绝顶他专科用度、印刷绝顶他开支等。

　　小菜园这次IPO，募资净额约7.48亿港元：约40.0%将用作执续扩大门店收集，以扩地面理掩饰限制并晋升市集渗入率；约37.0%将用作增强供应链能力；约13.0%将用作升级智能开采及数字化系统以晋升信息技巧能力；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

　　小菜园这次IPO，华泰外洋、瑞银为其联席保荐东说念主、举座配合东说念主、联席全球配合东说念主，国元外洋为其举座配合东说念主、联席全球配合东说念主，其他包销商包括招银外洋、农银外洋、工银外洋、富途证券、TradeGo Markets；毕马威为其审计师；天元、高伟绅差别为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；竞天公诚、富而德差别为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；弗若斯特沙利文为其行业照应人。

　　招股书袒露，小菜园在上市后的鼓舞架构中，汪书高先生可戒指公司整个85.00%的投票权，其中汪书高先生，通过全资领有的XCY Future Limited执股10.35%、通过戒指的XCY Yongqing Limited执股36.52%，通过戒指五家执股平台XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited差别执股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋上前先生戒指的加华成本通过Harvest Delicacy执股6.40%；其他公众鼓舞执股8.60%。

　　小菜园，设置于2013年，来自安徽铜陵，算作知名中国大众便民及第餐饮直营连锁餐厅之一，戮力于以实惠的价钱为破钞者提供家常风范的菜肴和成全的就业。铁心2024年11月28日，小菜园领有633家在营直营门店构成的世界性门店收集，遍布中国安徽、江苏、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、广东、河北、河南、山东、江西等地区。小菜园的品牌组合包括‘小菜园’、‘不雅邸’、‘回答楼’及‘菜手’等。左证弗若斯特沙利文的贵府，按铁心2023年门店收入计，‘小菜园’在客单价介乎东说念主民币50元至东说念主民币100元的中国大众便民及第餐饮市集的整个品牌中名依次一。

　　小菜园招股书聚积：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1212/2024121200008_c.pdf

　　

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职守剪辑：张倩 开云kaiyun官方网站